Présentation générale

Qui sommes nous ?

Cabinet CEP est une société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine disposant des statuts CIF (conseiller en investissements financiers), du courtage en assurance, du courtage en opérations de banque et services de paiement et de la carte de transactions immobilières.

Gestion de patrimoine

Notre politique de formation

Afin de vous offrir du conseil à forte valeur ajoutée, nous engageons beaucoup de moyens dans l'acquisition de nouvelles connaissances. En attestent notamment:

  • le diplôme universitaire Ingénierie en patrimoine du chef d'entreprise de l'université d'Auvergne obtenu début 2014
  • le diplôme universitaire 3ème cycle en gestion de patrimoine de l'université d'Auvergne obtenu en 2013, certifié 313 niveau I au RNCP sous le libellé "Expert en gestion de patrimoine"
  • le master 2 de recherche en mathématiques appliquées à la finance validé en 2010 à l'université de Paris Est Marne La Vallée

Nos valeurs

Les valeurs que nous souhaitons mettre en avant sont:

  • L'indépendance
  • L'intégrité
  • L'écoute
  • La confiance

Vous conseiller et répondre à vos attentes sont notre priorité. Les domaines abordés concernent les aspects économiques, juridiques, sociaux et fiscaux de votre patrimoine. Nous nous appuyons sur l'interprofessionnalisme pour répondre à des problématiques pointues.

Notre offre

Vous êtes un particulier ou un dirigeant de TPE ou PME et vous avez un projet à réaliser, une décision importante à prendre qui va vous engager pour plusieurs années. Nous vous offrons un accompagnement à travers une méthodologie et un savoir-faire rigoureux.

Pourquoi faire appel à Cabinet CEP ?

Vous aurez un unique interlocuteur disponible et à votre écoute, vous apportant des réponses sur mesure et qui sera encore présent à vos côtés dans 20 ans. Nous privilégions en effet la qualité de la relation sur le long terme.

La méthodologie

Vous exposez votre projet puis nous définissons ensemble les points que nous aborderons. Une lettre de mission vient contractualiser et délimiter le périmètre de l'étude.

Tarification

La tarification dépend du temps estimé pour réaliser l'étude. Le montant des honoraires est indiqué dans la lettre de mission.