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La réglementation et les CGPI en 2013

L'ordre des CGPI
Les experts comptables, les avocats, les notaires disposent chacun d'un ordre qui protège l'accès à ces professions. Ce n'est pas encore le cas en 2013 pour les CGPI (conseillers en gestion de patrimoine). Pour autant, la réglementation s'est durcie en 2013 au bénéfice de la protection du consommateur. Faisons un bref tour d'horizon des modifications survenues jusqu'à présent, notamment en terme de capacité professionnelle.
 
Les différents statuts

Cinq idées reçues sur la gestion de patrimoine

1- Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour m'aider à constituer ou gérer mon patrimoine.

Pour beaucoup de personne, la gestion de patrimoine consiste à souscrire un contrat d'assurance vie par Internet à 0% de frais et à profiter du plus grand nombre des déduction fiscales. En réalité,avant de s'orienter vers une solution, il est important d'élaborer une stratégie patrimoniale. Elle se réalise en deux temps: un temps pour l'analyse et un temps pour la réflexion.

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